海宁中国皮革城股份有限公司
公设备行公司债券（第一期）
刊行公告
主承销商、受托料理东谈主
华泰辘集证券有限连累公司
（住所：深圳市前海深港联结区
南山街谈桂湾五路 128 号前海深
港基金小镇 B7 栋 401）
签署日历：2024 年 11 月 28 日
本公司过火董事、监事、高档料理东谈主员保证公告内容信得过、准确和竣工，并对公
告中的乌有记录、误导性述说或者要紧遗漏承担连累。
伏击事项指示
年 8 月 21 日获取中国证监会《对于得意海宁中国皮革城股份有限公司向专科投
资者公设备行公司债券注册的批复》
（证监许可20241190 号），注册鸿沟为不超
过 15 亿元（以下简称“本次债券”）。刊行东谈主本次债券采用分期刊行的方式。本
期债券为本次批文劣等一期刊行，刊行鸿沟不跳动 4 亿元（含 4 亿元）。
不跳动东谈主民币 4 亿元（含 4 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不跳动 400
万张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者刊行，昔日投资者和专科投资者中的
个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将践诺投资者安妥性料理，仅专
业投资者中的机构投资者参与走动，昔日投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认
购或买入的走动四肢无效。
AA+，本期债券未评级。本期债券刊行上市前，公司 2024 年 9 月末的净金钱为
产欠债率为 34.54%，母公司口径金钱欠债率为 31.15%；刊行东谈主最近三个司帐年
度完毕的年均可分拨利润为 2.59 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度完毕
的包摄于母公司系数者的净利润 32,789.81 万元、27,013.42 万元和 17,749.62 万
元的平均值），料到不少于本期债券一年利息的 1 倍（面向专科机构投资者）。发
行东谈主刊行前的财务预备适合关连轨则。
走动的肯求。本期债券适合深圳证券走动所上市条件，将采用匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动方式。但本期债券上市前，公司财务
现象、预备事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本
期债券上市肯求大约获取深圳证券走动所得意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司预备与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券走动所
之外的其他走动场合上市。
月 29 日（T-1 日）向投资者利率询价，并把柄利率询价情况笃定本期债券的最终
票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 29 日（T-1 日）在深圳证券走动
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者心扉。
证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）刊行，刊行采用网下
面向专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东谈主与主承销商把柄网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将把柄深圳证券走动所的关连轨则进行。
分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通
过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记料理东谈主提交《网下利率询价及认购申
请表》，专科机构投资者网下最低申购单元为 500 万元，跳动 500 万元的必须是
替代违法融资认购。投资者认购本期债券应校服关连法律法例和中国证券监督管
理委员会的关连轨则，并自行承担相应的法律连累。
时分、认购办法、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。
明书为准。
行东谈主过火内容截至东谈主、控股鼓吹不主管刊行订价、暗箱操作，不以代握、相信等
方式谋取不刚直利益或向其他关连利益主体运输利益，不告成或通过其他利益相
关见解参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过
关联金融机构相互握有相互刊行的债券，不践诺其他违抗公正竞争、零乱市集秩
序等四肢。刊行东谈主的控股鼓吹、内容截至东谈主不得组织、指使刊行东谈主践诺前款四肢。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行着力公告中就关连认购情况进行披
露。
市集规律等四肢。投资者不得通过协谋集结资金等方式协助刊行东谈主告成或者转折
认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不得直
接或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资参谋人、研究管事等方式的用度。资管
家具料理东谈主过火鼓吹、合鼓吹谈主、内容截至东谈主、职工不得告成或转折参与上述四肢。
任何投资提出。投资者欲留意了解本期债券情况，请仔细阅读《海宁中国皮革城
股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第一期）召募讲明书》。
与本次刊行的关连而已，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
关连本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券走动
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者心扉。
释义
除非畸形指示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/刊行东谈主 指 海宁中国皮革城股份有限公司
海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
本期债券 指
设备行公司债券（第一期）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督料理委员会
主承销商、债券受托料理
指 华泰辘集证券有限连累公司
东谈主
受托料理东谈主 指 华泰辘集证券有限连累公司
深交所 指 深圳证券走动所
适合《公司债券刊行与走动料理办法》轨则且在中国证券
专科机构投资者 指 登记结算有限连累公司深圳分公司开立专科 A 股证券账
户的专科机构投资者
债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
网下询价日（T-1 日） 指
下询价的日历
刊行首日、网下认购肇始 2024 年 12 月 2 日，为本期刊行袭取投资者网下认购的起
指
日（T 日） 始日历
承销团 指 由主承销商为承销本期刊行而组织的承销机构的总称
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
一、本期刊行基本情况
行公司债券（第一期）。
中国皮革城股份有限公司向专科投资者公设备行公司债券注册的批复》（证监许
可20241190 号），注册鸿沟为不跳动 15 亿元。
开方式向具备相应风险识别和承担武艺的专科投资者进行询价，由刊行东谈主和簿记
料理东谈主把柄利率询价笃定利率区间后，通过簿记建档方式笃定。
开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终局后，债券握有东谈主可按照关连主管机
构的轨则进行债券的转让、质押等操作。
易所债券市集投资者安妥性料理办法》轨则条件的不错参与公设备行公司债券认
购和转让的专科投资者（国度法律、法例不容购买者除外）以公设备行的方式发
行，专科投资者全部以现款认购。
到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一皆支付。
上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券握
有东谈主，均有权就所握本期债券获取该利息登记日方位计息年度的利息（终末一个
计息年度的利息随本金一皆支付）。
遇非往翌日，则顺延至自后的第 1 个往翌日；顺延本事付息款项不另计利息）
顺延至自后的第 1 个往翌日；顺延本事兑付款项不另计利息）
日。（如遇非往翌日，则顺延至自后的第 1 个往翌日；顺延本事兑付款项不另计
利息）
记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权获取相应本金及利息。
则顺延至自后的第 1 个往翌日；顺延本事兑付款项不另计利息）在兑付登记日次
日至兑付日历间，本期债券住手走动。
计债券握有东谈主名单，本息支付方式过火他具体安排按照债券登记机构的关连轨则
办理。
于 2024 年 3 月 11 日出具的《海宁中国皮革城股份有限公司信用评级讲演》，发
行东谈主主体评级为 AA+，评级预测为踏实，本期债券无债项评级。
债券适合深圳证券走动所上市条件，将采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞
买成交及协商成交的走动方式。但本期债券上市前，公司财务现象、预备事迹、
现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券上市肯求能
够获取深圳证券走动所得意，若届时本期债券无法上市，投资者有权弃取将本期
债券回售予本公司。因公司预备与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，
由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券走动所之外的其他走动场合
上市。
门用于本期债券召募资金的接纳、存储及划转，不得用作其他用途。召募资金使
用专户中的资金包括本期债券召募款项。
息欠债及适正当律法例允许的其他用途。
所应交纳的税款由投资者承担。
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募讲明书、刊行公告、评级讲演、改名公
（2024 年 11 月 28 日） 告
网下询价（簿记）
T-1 日
笃定票面利率
（2024 年 11 月 29 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2024 年 12 月 2 日）
T 至 T+1 日
（2024 年 12 月 2 日至 2024 网下认购日
年 12 月 3 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销
（2024 年 12 月 3 日） 商指定收款账户
刊行着力公告日
注：上述日历为往翌日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本期网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有轨则的除外）。专科机构投
资者的申购资金开始必须适合国度关连轨则。
（二）利率询价预设本事及票面利率笃定方法
本期债券票面利率预设区间为 2.00%-3.00%，本期债券最终票面利率将把柄
网下询价簿记着力，由刊行东谈主与主承销商按照市集情况笃定。
（三）询价时分
本期债券网下利率询价的时分为 2024 年 11 月 29 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称
簿记建档系统）开展，在网下询价时老实，参与询价的债券走动参与东谈主及承销机
构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他
投资者、因不可抗力等稀奇情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券走动
参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管
理东谈主或者承销机构发送《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公设备行公司债券（第一期）网下利率询价及认购肯求表》
（以下简称“《询价及
认购肯求表》”）（见附件），并由簿记料理东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。
如遇稀奇情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经践诺信息败露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时分不得晚于当日
（四）询价办法
债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档
系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等稀奇情况下的债券走动参与东谈主及承
销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认
购肯求表》。
填写簿记建档系统认购单/《询价及认购肯求表》应留意：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购肯求表》最多可填写 10 个询价利率，询
价利率可不贯穿；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按轨则填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 500 万元（含 500 万元），跳动
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终笃定的票面利率不低于该
询价利率时，投资者的最大投资需求。
参与利率询价的投资者应在 2024 年 11 月 29 日 15:00-18:00 前提交簿记建档
系统认购单/《询价及认购肯求表》。其中，通过簿记建档系统告成参与利率询价
的投资者应在簿记建档系统提交认购单及关连申购文献，未通过簿记建档系统参
与利率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后
的《询价及认购肯求表》文献提交至簿记料理东谈主或者承销机构处，并电话阐明。
主承销商有权把柄询价情况要求投资者提供其他天资讲明注解文献。
投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购肯求表》一朝提交至簿记
料理东谈主或承销机构处，即具有法律拘谨力，不得除掉。
簿记建档场合：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
申购传真：021-61208185
研究电话：021-38966922
申购邮箱：bj-htlh4@htsc.com
刊行东谈主和主承销商将把柄询价情况笃定本期债券的最终票面利率，并将于
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主
将按上述笃定的票面利率向投资者公设备行本期债券。
（五）济急治理方式
簿记建档流程中，出现东谈主为操作谬误、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照济急预案采用变更簿记建档场合、变更簿记
建档时分、济急认购、取消刊行等济急治理次第。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时
败露济急治理的关连情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销
商发送申购单，由簿记料理东谈主代为录入认购订单。
如簿记料理东谈主出现接入故障或系统本人死障，把柄系统复原时分，簿记料理
东谈主将败露相应公告讲明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期网下刊行对象为握有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 A 股
证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。
（二）刊行数目
本期债券刊行鸿沟为不跳动 4 亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购
单元为 500 万元，跳动 500 万元的必须是 500 万元的整数倍。每个投资者在《询
价及认购肯求表》中填入的最大申购金额不得跳动本期债券的刊行总数，刊行东谈主
和主承销商另有轨则的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时分
本期债券网下刊行的期限为 2024 年 12 月 2 日（T 日）和 2024 年 12 月 3 日
（T+1 日）。
（五）申购办法
自行承担关连的法律连累。
有限连累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
并自行下载《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公
（以下简称“《配售阐明及缴款见告书》”）；
司债券（第一期）配售阐明及缴款见告书》
向簿记料理东谈主提交《询价及认购肯求表》参与认购的投资者在刊行本事可自行联
系簿记料理东谈主，簿记料理东谈主把柄专科机构投资者认购意向与其协商笃定认购数目，
簿记料理东谈主向对应投资者发送《配售阐明及缴款见告书》。
簿记料理东谈主有权把柄询价情况要求投资者提供其他天资讲明注解文献。
（六）配售
簿记料理东谈主把柄网下询价着力及网下刊行本事专科机构投资者认购肯求情
况对系数有用申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会跳动其累计有用申
购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当系数投资者的累计有用申购金额超
过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率
在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利
率疏通且在该利率上的系数申购不可获取足额配售的情况下，按照等比例原则进
行配售，同期安妥辩论永久联结的投资者优先。刊行东谈主和簿记料理东谈主有权决定本
期债券的最终配售着力。
（七）缴款
簿记料理东谈主将于 2024 年 12 月 2 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发
送配售阐明及缴款见告书，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金额、
缴款日历、收款银行账户等。上述配售阐明及缴款见告书与专科机构投资者提交
的《询价及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。
获取配售的专科机构投资者应按配售阐明及缴款见告书的要求，在 2024 年
户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和 24 皮城 01 认购资
金”。
簿记料理东谈主指定的收款银行账户为：
账户称号：华泰辘集证券有限连累公司
开户银行：中国工商银行深圳分行振华支行
账号：4000010229200147938
系统行家号：27708217
收款银行当代化支付系统实时行号：102584002170
收款银行地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦 1 楼工商银行
研究东谈主：吴楚潮
研究电话：0755-83258476、0755-83252979
（八）走嘴认购的处理
获取配售的专科机构投资者若是未能在《配售阐明及缴款见告书》轨则的时
间内向簿记料理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为走嘴，簿记料理东谈主有权
治理该走嘴投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按每
日万分之五的比例向簿记料理东谈主支付走嘴金，并补偿簿记料理东谈主由此遭受的亏损，
并有权进一步照章根究走嘴投资者的法律连累。
四、风险指示
主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，留意风险揭
示要求参见《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公
司债券（第一期）召募讲明书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：海宁中国皮革城股份有限公司
住所：浙江省海宁市海州西路 201 号
法定代表东谈主：林晓琴
研究东谈主：吴兴意
研究地址：浙江省海宁市海州西路 201 号
电话：86-0573-87217777
传真：86-0573-87217999
（二）主承销商、簿记料理东谈主、受托料理东谈主：华泰辘集证券有限连累公司
住所：深圳市前海深港联结区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
法定代表东谈主：江禹
面孔组成员：杨金林、李婧、蔡瑜
研究地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
电话：021-20426486
传真：021-38966500
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公设备行公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
刊行东谈主：海宁中国皮革城股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公设备行公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
主承销商：华泰辘集证券有限连累公司
年 月 日
附件一：海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）网下利率询价及认购肯求表
伏击声明
填表前请留意阅读刊行公告、召募讲明书及填表讲明。
本表如故申购东谈主竣工填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记料理东谈主后，即组成申购东谈主
发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的要约。
申购东谈主承诺并保证其将把柄簿记料理东谈主笃定的配售数目按时完成缴款。
基本信息
机构称号
法定代表东谈主姓名 营业牌照注册号
承办东谈主姓名 传真号码
研究电话 电子邮箱
证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳） 身份讲明注解号码（深圳）
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）
申购利率（%） 申购金额（万元）
伏击指示：
通过簿记建档系统参与认购的投资者无需填写或发送此表；其余专科投资者需向簿记料理东谈主提交此表参与认
购，务必将此表填妥并加盖单元公章/部门公章/业务专用章后于 2024 年 11 月 29 日 15:00 至 18:00 间发送至簿记管
理东谈主处。申购传真：021-61208185，研究电话：021-38966922，申购邮箱：bj-htlh4@htsc.com。
申购东谈主在此承诺：
有必要的表里部批准；
出《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第一期）配售阐明及缴款见告书》
（简称“《配售确
认及缴款见告书》”）
，即组成对本申购要约的承诺；
簿记料理东谈主见告的划款账户。若是申购东谈主违抗此义务，簿记料理东谈主有权治理该走嘴申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主
得意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东谈主支付走嘴金，并补偿簿记料理东谈主由此遭受的亏损；
刊行东谈主及簿记料理东谈主有权暂停或断绝本次刊行；
（附件二），并阐明自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的
字母）；
若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要金钱投向单一债券的，请打钩阐明最终投资者是否为适合基金业协会范例轨则的合规投资
者。
（ ）是（ ）否
力；
管部门要求大约讲明注解申购东谈主为专科投资者的关连讲明注解；簿记料理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。
（如申购东谈主未按要求提供关连文献，簿记料理东谈主有权认定其申购无效）；
方式谋取不刚直利益或向其他关连利益主体运输利益，或袭取刊行东谈主过火利益关连方的财务资助；
所属类别
（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员
（ ）握股比例跳动 5%的鼓吹
（ ）刊行东谈主的其他关联方
零乱市集规律等四肢；
式协助刊行东谈主告成或者转折认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不告成或者变相收取债券刊行
东谈主承销管事、融资参谋人、研究管事等方式的用度；
申购东谈主为资管家具的，申购东谈主承诺资管家具料理东谈主过火鼓吹、合鼓吹谈主、内容截至东谈主、职工不得告成或转折参与上述四肢。
（盖印）
附件二：专科机构投资者阐明函（以下内容毋庸传真或发送至簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行
决策不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购
肯求表》中）
把柄《公司债券刊行与走动料理办法》及《深圳证券走动所债券市集投资者安妥性料理办
法（2023年纠正）》之轨则，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母
填入《询价及认购肯求表》中：
（A）经关连金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公
司过火子公司、买卖银行过火接待子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备
案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的接待家具，包括但不限于证券公司金钱料理家具、基金
料理公司过火子公司家具、期货公司金钱料理家具、银行接待家具、保障家具、相信家具、经
行业协会备案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投
资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期适合下列条件的法东谈主或者其他组织：
（E）中国证监会招供的其他专科投资者。请讲明具体类型并附上关连讲明注解文献（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，把柄穿透原则核查最
终投资者是否为适合基金业协会范例轨则的专科投资者，并在《询价及认购肯求表》中勾
选相应栏位。
附件三：债券市集专科机构投资者风险揭示书（以下内容应被视为本肯求表不可分割的部
分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的关连风险，把柄走动所对于债券市集投资者适
当性料理的关连轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请进展留意阅读，
心扉以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和走动前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资
格，充分了解公司债券的本性及风险，审慎评估自身的经济现象和财务武艺，辩论是否适
合参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大走动风险、范例券欠库风
险、计谋风险过火他各种风险。
二、投资者应当把柄自身的财务现象、内容需求、风险承受武艺，以及里面轨制（若
为机构），审慎决定参与债券认购和走动。
三、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评级较低或无
资信评级的信用债，将靠近显贵的信用风险。
四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受亏损的风险。
六、投资者愚弄现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的
风险。
七、投资者在回购本事需要保证回购范例券足额。若是回购本事债券价钱下落，范例
券折算率相应下调，融资方靠近范例券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免范例券
不及。
八、由于国度法律、法例、计谋、走动所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者
的走动产生不利影响，以致形成经济亏损。
畸形指示：
本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能留意列明债券认购和走动的系数风
险。贵公司在参与债券认购和走动前，应进展阅读本风险揭示书、债券召募讲明书以及走动
所关连业务王法，阐明已剖判并相识风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，
笃定自身有实足的风险承受武艺，并自行承担参与认购和走动的相应风险，幸免因参与债券
认购和走动而际遇难以承受的亏损。
填表讲明：
（以下内容不需提交至簿记料理东谈主处，但应被视为本肯求表不可分割的部分，填表前请仔
细阅读）
以下为认购肯求利率及认购肯求金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任
何表示，请投资者把柄我方的判断填写）
。
假定本期债券的票面利率询价区间为3.50%-4.50%，某专科投资者拟在不同认购肯求利
率诀别认购肯求不同的金额，其可作念出如下填写：
认购肯求利率（%） 认购肯求金额（万元）
当最终笃定的票面利率高于或就是3.80%时，有用申购金额为9,000万元；
当最终笃定的票面利率低于3.80%，但高于或就是3.70%时，有用申购金额4,000万元；
当最终笃定的票面利率低于3.70%，但高于或就是3.60%时，有用申购金额1,000万元；
当最终笃定的票面利率低于3.60%时，有用申购金额为零。
